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新2会员手机管理端(www.22223388.com):津贴退坡,原质料上涨,风电机价钱一降再降,上市公司半年报却依然亮眼

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“碳达峰”、“碳中和”今年首次被写入政府事情报。

受益于此,不少风电装备上市公司上半年交出了不错的“成就单”。

8月26日,从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售的新强联(300850)宣布半年报,上半年实现营业总收入12.6亿,同比增进132.5%;实现归母净利润1.8亿,同比增进74.7%;归属于上市公司股东扣非后的净利润2.228亿元,较上年同期增进123.82%。

8月24日,从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产物的生产、销售的天顺风能(002531,股吧)(002531)宣布半年报,上半年营业收入约32.88亿元,同比增添1.99%;归属于上市公司股东的净利润盈利约7.99亿元,同比增添47.05%。

8月25日,新强联盘中股价最高触及171.49元,创历史新高,8月26日股价回调,下跌5.58%,报收160.97元。而天顺风能则在连续近一周的上涨后,8月26日下跌2.15%,报收12.28元。

近期,风电装备企业麋集宣布半年报。据不完全统计,已有十余家风电上市企业陆续宣布2021年上半年业绩。从事风电装备和光伏装备零部件的设计、加工与销售的振江股份(603507,股吧)(603507)上半年151.66%的净利润增速,成为上半年净利润增幅最大的企业;中材科技(002080,股吧)(002080)上半年净利润增速103.19%;明阳智能(601615,股吧)(601615) 上半年净利润增速103.19%……

只管业绩亮眼,但风电装备公司也并非“一起顺风”,今年上半年政府津贴已然退坡,原质料价钱上涨也让这些企业生产成本大涨。

“风电板块上涨势头对照猛,跟中石油等国企最先结构风电机有关系。但原质料连续涨价,以是很难说下半年风电基建的势头能否连续。”厦门大学治理学院“长江学者”特聘教授、中国能源政策研究院院长林伯强教授8月24日接受时代财经采访时,云云剖析风电板块的走势。

图片泉源:图虫创意

原质料大涨挤压利润空间

据公然资料,新强联公司主要从事大型高端回转支承的研发、生产和销售,致力于为客户提供高品质的回转支承产物,产物主要包罗风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及要害零部件,海工装备起重机回转支承等;产物主要应用于风力发电机组、盾构机、工程机械等领域。

2021年上半年,新强联延续2020年的涨势,营收与扣非净利润实现翻倍,划分同比增132.5%、123.82%。同时,时代财经注重到,其营业成本同比增150.12%,公司注释为“主要系随着收入增进而增进”。

其半年报显示,分行业看,回转支承的营业成本比上年同期增165.30%,毛利率29.89%,毛利率比上年同期下降6.05%;分产物看,风电类产物营业成本比上年同期增170.67%,毛利率28.77%,毛利率比上年同期下6.28%。

对于风电类产物毛利率的下降,8月26日,时代财经致电新强联董秘办公室,相关事情职员注释称,“半年报显示的毛利率是与上年同期相比,但若是与年头相比的话,是没有这么大的悬殊的。”

在该司半年报“公司面临的风险和应对措施”一栏提到了原质料上涨对公司的毛利率的影响,“公司生产所需的主要原质料为连铸圆坯、钢锭和锻件,占生产成本的比重较高,因此原质料价钱颠簸会给公司毛利带来较大影响。”

被原质料涨价困扰的,不止新强联。

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据公然资料,天顺风能是全球最具规模的风力发电塔架专业制造企业之一,2020年年报显示,天顺风能的主营营业为风电装备、发电,占营收比例划分为:89.06%、8.77%。

天顺风能在今年半年报披露,“2021年上半年,面临陆优势电“抢装潮”竣事后市场的短期回调,公司陆优势塔产、销泛起一定下降。讲述期内,公司风塔及相关产物销售量24.0万吨,现在在手订单100万吨,预计整年产量达70万吨。”

有投资者注重到,行业处于高景气,天顺风能不应该泛起“陆优势塔产、销下降”的征象,而且手上订单有100万吨,却只销售24万吨。天顺风能董秘8月24日在投资者互动平台中的回复透露了公司“饱受”钢铁涨价之苦。

“受去年抢装潮竣事,一季度塔筒招标价下探至7200左右,但钢价却从去年4500一起快速涨至最高7000,只管塔筒招标价到年中也一起涨至10000以上,但照样有个滞后历程,上半年在不影响客户交付的情形下,尽最大可能控制了交付节奏,抵消原质料快速上涨的晦气因素。下半年现在订单爆满,各工厂加班加点,全力冲刺70万吨目的。”

同时,天顺风能在半年报中也有提醒大宗商品上涨带来的压力:“讲述期内,大宗商品市场价钱普遍连续上涨,钢材、玻纤、环氧树脂等风电制造领域的上游商品价钱也顺势上浮,叠加海内风机“价钱战”延续,或加大风电制造企业生计压力。”

在应对方面,天顺风能半年报提到,公司作为一家深耕风塔行业的优异企业,有更多的履历应对原质料颠簸。风塔是成本加成订价模式,公司会随原质料价钱调整产物订价,实时将成本传导。

津贴政策退坡 价钱预警与议价能力很主要

据国家发改委2019年5月份宣布的《关于完善风电上网电价政策的通知》,划定自2021年1月1日最先,新批准的陆优势电项目周全实现平价上网,国家不再津贴,而之前批准的项目,定期完成并网可享受津贴。

2020年是风电津贴的最后一年,该通知加速了风电产业最后的“疯狂”。

据悉,风机价钱在2019年、2020年快速攀升,从3000元/千瓦,到最高突破4100元/千瓦,然而“抢装潮”事后,今年上半年低价竞争快速再现。

以今年5月国家能源团体宣布了11个风电项目为例,包罗山东临沭三期风电项目、黑龙江桦南公心集风电项目、内蒙古楚古拉风电项目等,累计651.4兆瓦。其中,最低中标的单机价钱为2576元/千瓦。

“未来的趋势一定是要降价钱的。”8月26日,一位不愿意签字的可再生能源、风能产业的业内人士告诉时代财经,“今年6月中旬,国投甘肃酒泉北大桥第七风电场B区20万千瓦风电场项目开标,人们惊异地发现三一重能以2360元/千瓦的含塔筒报价,再刷今年上半年风电机组报价新低。“

“现在津贴已经退坡,按理说今年营收和净流入应该比去年弱。现在风电板块上涨势头对照猛,跟国企最先往风电机结构有关系。”林伯强先容,在双碳政策下,今年能源国企加鼎力度结构风电等,给风电的基本面做了支持。

前述不愿意透露姓名的业内人士进一步指出,在“双碳”目的下,风电装备的市场远景广漠,现在摆在风电装备企业眼前的是在低价中提升手艺与控制成本。林伯强对时代财经剖析,风电装备公司必须思量到成本价钱上涨,尤其是铁、铜、铝、钢,以是很难说下半年风电基建的势头能否连续。

“若是未来原质料价钱泛起大幅上升,而公司应对措施或产物售价的调整不实时,将对公司业绩发生晦气影响。为此,公司一方面增强采购预警机制治理,另一方面优化产物结构、增强新产物研发力度,提高产物竞争力,进而增强产物议价能力,消化因原质料颠簸对公司的影响。”新强联在半年报中提到了对价钱预判与议价的能力的主要性。

钢材是风电装备主要质料。从供应方面来看,上半年天下钢铁产量有所增进,据国家统计局数据,1-6月天下生铁、粗钢产量划分为45638万吨、56333万吨,同比划分增进4.0%、11.8%。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧曾对媒体展望:“在保供稳价政策影响下,大宗商品市场在逐步降温,铁矿石入口量和价钱泛起了大幅下跌,钢材价钱的成本支持在削弱,但由于一方面经济依然处于连续恢复阶段,下游需求有支持,另一方面海内在压缩钢铁产量,预计钢材市场供需矛盾依然存在,钢价存在支持。”

焦炭作为炼钢的主要质料,其价钱上涨不能阻止地推升钢铁企业的生产成本。据兰格钢铁研究中央监测数据显示,住手8月23日,普氏铁矿石价钱指数为136.5美元/吨,较7月尾下跌44美元/吨,跌幅为24.4%;焦炭价钱为3200元/吨,较上月尾上涨600元/吨,涨幅为23.1%。同期,焦炭成本占生铁总成本比例上升9.4个百分点,至42.5%。可见,焦炭价钱上涨严重透支了铁矿石价钱下跌带来的成本缩减空间。

关于钢材涨价的应对,天顺风能在半年报中提到,该司行使产物规模、成本、质量优势,在三北区域大量提高市占率,并行使规模优势与钢企杀青战略互助来削减价钱颠簸因素带来的影响。

8月25日,时代财经记者致电天顺风能董事兼董事会秘书朱彬,进一步咨询若何应对成本上涨,对方称:“我们也没设施做一个对照好的判断,照样看大宗商品的走势。”新强联董秘做事情职员也给予时代财经记者类似的回应,“这得凭证那时的情形来看,由于现在价钱似乎是趋于持平状态。”

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