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北上资金大幅回流A股 重点布局有色家电等行业

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证券时报记者 陈见南

昨日,A股各主要指数全线上涨,截至收盘,上证指数重上3100点,创出11月1日反弹以来新高。北上资金再度大幅净买入81.54亿元,是今年以来首次连续3日加仓额超80亿元,近3个交易日累计净买入近400亿元。

进入11月份,A股市场持续反弹,北上资金也在不断买入。除了近3个交易日外,11月1日以及4日北上资金净买入均超60亿元。从月度看,北上资金11月累计净买入达到260亿元,暂列今年以来月度净买入额第二名。同时,11月14日北上资金单日净买入166.01亿元,创年内单日净买额新高。

传统蓝筹获重点加仓

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分板块看,申万31个一级行业中,11月以来有21个行业获得净买入。有色金属、家用电器获净买入金额均超50亿元。有色金属成为北上资金最爱,11月以来累计获净买入超81亿元,排在行业买入榜首位。近期美元指数加速回落,全球主要金属期货走高,LME铜月内反弹超13%,LME锌涨超16%,LME铝涨超10%。

家用电器、银行、医药生物、建筑材料等均获净买入超20亿元。其中家用电器以近57亿元净买入额位居第二名。西部证券(002673)认为,随着原材料价格回落,传统家电龙头盈利改善逻辑确定,随着稳增长政策持续发力,白电厨电有望迎来改善,龙头估值回升可期。

传统蓝筹股也成为北上资金重点买入对象。美的集团(000333)获净买入近37亿元,位居买入额榜首,累计增持超8000万股,已连续7个交易日净增持。11月12日,北上资金单日净增持美的集团达2623万股,增持量创2019年6月20日以来单日新高。紫金矿业获净买入近21亿元位居次席,增持超2亿股,也连续7日净增持。

9只净买入超过10亿元的个股,清一色为核心资产龙头,比如贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、招商银行、中国平安等。从增持幅度来看,紫金矿业、福耀玻璃(600660)等个股增持幅度均超过10%。

39股北上资金持仓量翻番

证券时报・数据宝统计,以增仓幅度看,北上资金持股量相比10月底增幅在100%以上的个股共39只,陕西黑猫(601015)环比增幅居首,北上资金最新持有450.3万股,持股量环比增长414.44%。另外,北上资金对中铁特货、北方导航(600435)、中色股份(000758)、孩子王等个股增持幅度均超过200%。

从机构关注度看,26只持仓翻倍股获得两家以上机构评级,道通科技、金徽酒(603919)、味知香、梦百合(603313)、新益昌、济川药业(600566)等个股均有10多家机构评级。业绩方面,融捷股份(002192)和神州数码前三季度净利润增幅均超过10倍,西藏矿业(000762)、梦百合等净利润增速均超过100%。

值得一提的是,融捷股份和西藏矿业都属于锂矿小龙头。近期,各类锂盐产品价格再度上涨,电池级碳酸锂价格站上60万元/吨关口,再创新高。中信期货表示,澳大利亚矿业巨头Pilbara快速开始的第11次拍卖价格再破纪录,对锂价上涨有明显的推动作用。综合来看,四季度锂供需依旧面临较为紧张的局面,锂价格因供给短缺仍维持上涨势头,中期将呈震荡偏强走势。

从市场表现来看,这39只个股11月以来平均涨幅超10%,跑赢同期上证指数表现。其中,益生股份(002458)大涨逾51%居首,锋尚文化、西藏矿业、东鹏控股等个股均涨逾20%。


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