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chơi tài xỉu:日本央行再出手!美元兑日元创31个月最大单日跌幅,业内却称干预“完全无用”

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日本央行再出手!美元兑日元创31个月最大单日跌幅,业内却称干预“完全无用”

每日经济新闻 2022-10-22 11:25:18

◎Derek Halpenny认为,至少在市场参与者能够确信美联储货币政策将转向前,不可能看到(日本当局)的干预措施发挥作用。

每经记者 蔡鼎    每经编辑 高涵    

北京时间10月21日,共同社报道称,日本考虑国家支出超过20万亿日元(约1333亿美元)以资助经济刺激计划。报道发布后,美元兑日元迅速走高,续刷32年新高。

当日晚间,据《日经新闻》援引一位匿名人士报道称,日本当局再次出手干预,以捍卫日元。

不过,对于日本当局此次干预是否会逆转日元的持续贬值,业内并不看好。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中称,“至少在市场参与者能够确信美联储货币政策将转向之前,我们不可能看到(日本当局)的干预措施发挥作用。

日本央行干预“完全无用”?

据彭博社,北京时间10月21日晚间10时30分左右,日元兑美元开始大幅飙升,在随后的两个小时内,芝加哥商品交易所的日元期货成交了约250亿美元,创下2016年11月以来的最大单日成交额

尽管多名日本政府官员本周多次警告市场不要考验干预策略,但日元兑美元周五盘中一度跌至151.95的32年新低。当局一再表示,他们将采取行动来遏制日元单边下跌,但一些分析师警告说,日本央行的任何干预行动都效果有限,因为在其他国家央行加息时,日本仍维持低利率政策。

知名金融博客零对冲(ZeroHedge)发推称,日本央行昨夜的干预完全无用(completely useless intervention)。从美元兑日元走势图可以看出,在9月份日本央行干预过后,美元兑日元仍一路走高,并于本周突破150重要心理关口。



图片来源:零对冲

今年9月份,在美元兑日元上破145后,日本政府自1998年以来首次出手干预外汇。整个9月份,日本财务省就花费了近200亿美元来捍卫日元。

据路透社,日本财务大臣铃木俊一本周曾多次发出警告,周五早些时候,他重申,日本政府不能容忍投机性的、过度的外汇波动,将采取适当行动来应对过度走势。不过,日本央行行长黑田东彦已明确表示,他无意改变导致日元贬值的超宽松货币政策。

三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中称,“日本财务大臣铃木俊一周五再次表达了对日元的担忧,但随着美元兑日元突破150,他昨天的言论略有不同,涉及确保日本政府采取行动,抵消日元贬值的影响,最大限度地发挥弱日元的积极影响。”

Derek Halpenny进一步分析道,如果财务省不采取行动,肯定会在未来几周引发日元的抛售势头。“日本当局采取行动的风险当然会持续,但对于美元兑日元,日本一再强调了并没有一个特定的保护水平,这意味着美元兑日元这种相对有序的走高仍有持续的空间。”

周五晚间,美元兑日元大幅跳水(图片来源:tradingview)

日本央行将于下周举行为期两天的政策会议,下周五将公布利率决议,但决策者几乎排除了通过加息来阻止本币走软的可能性。目前多数策略师预计,日本央行将在10月28日的政策会议上继续维持超低利率政策不变,但部分分析师表示,日本央行或需要放弃YCC政策。行长黑田东彦也已表示,将继续实施现行货币政策,以使工资上涨。

加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示,隐秘干预只是浪费时间——不会真正解决根本问题,要真正稳定美元兑日元汇率,就需要美国长期利率的下跌放缓或逆转。如若不然,日本央行就不得不修订其收益率曲线控制计划。

“正如我们一段时间以来所说的那样,至少在市场参与者能够确信美联储货币政策将转向之前,我们不可能看到(日本当局)的干预措施发挥作用。美元兑日元走高反映出市场越来越确信美联储将在年底前再加息150个基点。”Derek Halpenny补充道。

日媒:日本政府拟投入逾20万亿日元用于经济对策

《每日经济新闻》记者还注意到,北京时间周五晚间,市场关于美联储加息幅度预期的变化,也在一定程度上导致美元兑日元走低。就在周五早些时候,10年期美债收益率飙升至4.3%,创2007年以来新高,而日本10年期国债收益率仅为0.25%。

不过,有着“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》当天报道称,美联储官员可能考虑放缓激进加息步伐。此外,部分美联储官员也表达了对大幅加息的忧虑,讨论放缓激进加息步伐。

另外,在日本当局北京时间21日晚间出手干预汇市当天,共同社报道称,日本考虑国家支出超过20万亿日元(约1333亿美元)以资助经济刺激计划。报道发布后,美元兑日元迅速走高,续刷32年新高。

报道中称,日本政府和执政党已开始协调投入超过20万亿日元(约合人民币9600亿元)国家经费,用于以应对物价上涨为核心的综合经济对策。其中将写入减轻电费和城市燃气费负担的措施、刺激旅游需求以及支援育儿等措施,确保超过日本整体经济的需求缺口的规模。计划28日在内阁会议上决定,并向临时国会提交2022年度第二次补充预算案。

预计包括地方政府和企业支出在内的项目规模将进一步增大。关于国家经费的财源,将确保2021年度预算的剩余部分和2022年度税收增加部分等数万亿日元,大半则通过发行赤字国债的借款来筹措。

政府和执政党仍有部分意见认为应进一步拨出国家经费,可能会增加新冠对策和应对物价上涨的预备费或通过活用基金填补。在这种情况下,优先规模导致税金被用于不必要非紧急的项目,财政进一步恶化的担忧或将加剧。

政府已经决定了采取减轻电费和城市燃气费负担的措施。电费考虑从明年1月用电量开始适用,持续至明年秋季。并且也探讨主要在地方上被使用的液化气减负措施。目前每月投入约3000亿日元的汽油补贴也在1月以后延长。

此外将继续推行刺激旅游需求的措施,同时对孕妇开展经济支援。扶持企业和大学等开发尖端技术的“经济安全保障基金”将翻倍至5000亿日元左右。 

关于对策规模,首相岸田文雄20日在国会答辩时提及物价上涨和海外经济低迷造成的经济下行风险称:“应该需要大胆果断的对策。希望制定让国民能够真切感受到的规模。”自民党政务调查会长萩生田光一称反映需求不够的“供需缺口”换算为全年达到15万亿日元,表达了以与去年11月经济对策同等规模的30万亿日元为大致目标,切实推行各项措施的想法。

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封面图片来源:摄图网-500434040

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